가장 위대한 마술사, 누구인가? 흉악한 아귀들로부터 세상을 구한 위대한 마술사 '원효'가 사라진 지도 10년. 지금의 원효는, 과거 모습은 온데간데 없이 술주정뱅이 한량이 되어있었다. 10년 동안 그에게 무슨 일이 있었던 걸까. 과연 원효는, 다시금 위대한 마술사가 될 수 있을까?