요괴가 들끓는 조선. 어마 무시한 괴력을 가졌다는 이유로 반쪽이가 된 청년은 설화 속 영웅들과 힘을 모아 백성들의 골수를 빼먹는 왕과 요괴들을 물리치고 아기장수 우투리를 왕좌에 앉히고자 한다.