魔術至上主義の世界において魔力無しの出来損ない人間を『悪魔の落胤（ルーザー）』と呼び、主人公であるアルトス・マスグレイヴは出来損ないとしてこの世に産まれた。しかも、彼の持つ特殊能力（アビリティ）は最も使えないと言われたモノ。しかし、彼のこの能力には誰も知りえない隠された力を秘めていた――。