現代と同程度の水準の文明世界のとある大都市。 コヨーテバーキンシティ。 そこでは人の数に比例して、沢山の悪漢がレシプロ機で町を飛び回り悪事を働く。 だがそれを取り締まる専門の警察チームが存在した。 レシプロ・ポリス『クリフ・ファルコンズ』 隊員達はレシプロ戦闘機に乗って今日も悪人を撃墜、明日も犯罪車両を空爆する。 そんな『クリフ・ファルコンズ』のエースパイロットのキースと、同じチームのパイロットにしてキースのガールフレンド、スタイル抜群巨乳小麦色美人のシンディの日常を描いたＳ（少し）Ｆ（不思議な）物語。