友達と待ち合わせ中のアヒョンの耳に聞こえてきたのは、魅力的なボーカルの路上ライブ。 その声の正体は…数か月前まで同じクラスだった存在の薄い男子学生ヘラン。 偶然ライブを一緒に観て、友達になれるかと思った矢先、彼は左耳が聞こえないという秘密を共有したまま、突然学校を中退し消えてしまう。 そんな彼が今、アヒョンの目の前で歌っている。 知りたくてたまらなくなった。 彼はなぜ学校をやめたのか…なぜ音楽を始めたのか… そしてここに立っている理由は何なのか…