전장을 지배하는 거대 병기 타이탄. 타이탄 앞에 무릎 꿇은 카린 왕국 국왕 필리온. '그저 내가 원망스럽도다! 어찌 한 기의 타이탄도 보유하지 못했단 말인가?' 비참한 죽음의 순간, 한 줄기 희망으로 다가온 주신의 음성. -너는 돌아갈 것이다. 망국의 마지막 황제 필리온, 다시 한 번 진정한 제왕을 꿈 꾼다.