江戸時代、村に現れた不思議な光は、宇宙から来た変装名人の宇宙人クローの仕業だった。若い侍、犬之助は光の正体を突き止めるため竹林に向かい、クローと遭遇する。彼の後をつけるうち、犬之助は暗い竹林で棒に足を取られて転んでしまう。