Après s'être fait larguer par son esper, Jaeha est totalement humilié et démissionne pour aller dans la zone 4, plus dangereuse, mais loin des ragots. Il se renferme sur lui-même et refuse toutes attaches. C'est alors qu'un esper de rang S proche de la saturation et refusant tout accompagnement avec un guide, va entrer dans sa vie. Pour le meilleur et pour le pire...