Hae-min est eunuque au palais royal, au service du prince héritier, Heo Doh. Pourtant, tout son respect et ses sentiments vont à son jeune frère, le prince Heo Gi. Mais un jour, le prince héritier découvre que son eunuque a un terrible secret. De là, va s'en suivre une descente aux enfers pour le jeune serviteur qui va devoir répondre au désir incontrôlé de son futur roi.