幼いクルトは魔法使いですが、力の使い方を知りませんでした。 魔法使いの弟子になり、赤の旅人を助けることを命じられます。 魔法使いの弟子クルトと、砂漠を放浪する赤の旅人は、旅の先々で色々な事件に巻き込まれていきます。