"ฮาเมล" ได้ออกผจญภัยร่วมกับสหายนักรบเพื่อกำจัดราชาปีศาจทั้ง 5 ตน แต่ก่อนเผชิญหน้ากับราชาปีศาจ เขาได้ช่วยชีวิต "เวอร์มุธ ไลออนฮาร์ต" เอาไว้ และเสียชีวิตลงทันที 300 ปีต่อมา ฮาเมลกลับชาติมาเกิดใหม่ แต่ดันเกิดเป็น "ยูจีน ไลออนฮาร์ต" ทายาทที่สืบเชื้อสายมาจากเวอร์มุธ แถมยังเป็นแค่ตระกูลสายรองอีก แต่ยังโชคดี ที่เขายังไม่ลืมชาติที่แล้วของตัวเอง ด้วยความอัจฉริยะ และประสบการณ์จากชาติก่อน ยูจีนจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในร่างกายที่ดีกว่าเดิม เขาฝึกฝนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป้าหมายในการปราบราชาปีศาจ ที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จในชาติก่อน แล้วเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เรียกว่า "สายรอง" ไปได้หรือไม่?