Jae Yeong yang berhenti bekerja karena tidak bisa beradaptasi pada budaya hierarki di perusahaan besar mendirikan perusahaan bernama ZA Media dan mengembangkannya menjadi perusahaan global. Suatu hari, saat ia hampir terjatuh dari atap, ia bertemu dengan iblis Azazel dan membuat kontrak yang meminta Jae Yeong untuk membesarkan anak iblis. Tetapi yang sangat dibenci oleh Jae Yeong di dunia ini adalah bayi. Suatu hari, Anak iblis yang terus menerus menangis meskipun sudah dihibur oleh Jae Yeong, mulai berhenti menangis dan tertawa setelah Ji Eun, perempuan yang secara kebetulan datang ke perusahaan Jae Yeong untuk menghadiri wawancara kerja, mencoba menenangkannya. Berkat kemampuan itu, Jae Yeong menjadikan Ji Eun sekretaris pribadinya, dan pengasuhan rahasia mereka berdua pun dimulai.