Menjalani hidup sebagai seorang gisaeng dan pemain musik sekaligus bos pemberontak dan wakil penjaganya membuat Lee Hwi dan Lee Jok bertahan dalam 10 tahun terakhir ini. Kerajaan Imperial memiliki ratu baru yang sangat jahat dan putranya yang akan menjadi calon pemimpin kerajaan sepeninggalan Raja terdahulu, yaitu raja Jinhyul. Sebuah pemberontakan pun tercipta atas dasar perlawanan terhadap kekuasaan ratu dan juga aksi dari seorang penyelamat desa yang dijuluki sebagai bulan merah. Suatu ketika sang raja, Lee Won, disangka oleh salah seorang bocah sebagai bulan merah. Lalu siapakah sebenarnya bulan merah?