어둠의 마녀 때문에 저주에 걸려버린 마녀 수습생 ‘노하', 어릴 때 만난 소년의 입맞춤으로 마녀의 힘이 봉인된다. 그 후 저주를 풀기 위해 소년을 찾으러 인간 세상에 오게 되는데...