จูเลีย ลาซาเร็ตต์ รู้สึกพอใจกับชีวิตอันแสนเรียบง่ายของเธออย่างมาก แต่เมื่อคามิลล์ เพื่อนสนิทของเธอชักชวนให้ไปเยี่ยมชมคณะละครสัตว์พเนจร พวกเธอกลับต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน ถูกดึงเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลับ เวทมนตร์ และความตาย จูเลียจำต้องเผชิญกับข้อตกลงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเพื่อเอาชีวิตรอด