เมื่อ “ภูมิ” ชายหนุ่มที่รู้เพศสภาพของตัวเองตั้งแต่มัธยมจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการศัลยกรรมทั้งหมดและใช้เวลาถึงสามปีในการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนขื่อใหม่เป็น “ลิลลี่” และได้มาเข้าเรียนมหาลัยใหม่อีกครั้งพร้อมกับได้คู่บัดดี้ที่ชื่อ “ปราน” ชายหนุ่มผู้มีโรคประหลาดที่ไม่สามารถเข้าใกล้ผู้หญิงได้!?