이른 아침 셜록 홈즈에게 전보를 보낸 후, 몇 시간이 지나 그를 방문한 한 신사. 그런데 그의 뒤를 쫓아서, 런던 경시청과 시골 경찰서의 형사들이 들이닥친다. 그리고 그 신사를 살인 혐의로 체포하려고 한다. 셜록 홈즈의 중재 아래, 그 신사가 자신이 겪은 일에 대해서 이야기를 시작한다. 전형적인 영국 신사인 그는, 전날 밤, 최근에 알게된 스페인 출신의 젊은이의 집에 방문했다가, 이상한 일을 경험한 것이었다.