千尋が部屋の窓から外を眺めていると、一匹の三毛猫と目が合う。人懐っこい猫は千尋の方に近付いてきて、図々しくも部屋の中へと押し入ってくる。その日から散歩がてらに部屋に遊びに来るようになった猫のことを、「ナァーちゃん」と勝手に呼んで可愛がっていた。ある日、猫の首輪に一枚のメモを見つけ、開いてみると猫の本当の飼い主からの手紙だった。