고금제일인 천마 독고연월은 불로불사의 대법을 완성하려다가 실패하고 어느 보검에 영혼이 깃든다. 검으로 살던 천마 독고연월은 우연한 사고로 남궁세가의 망나니 막내 공자, 남궁군악의 몸으로 깨어나게 되고… 천마는 다시 한번 강호를 뒤흔든다.