昭和二〇年七月。海軍大分航空隊で、エンジン始動中の事故で死にかけた整備兵は除隊後、陸軍の最新鋭機「五式戦Ⅱ型」を入手してＢ二九迎撃を画策する。 後に大分大空襲と呼ばれる夜、五式戦は馬車道を滑走路代わりにして出撃、Ｂ二九を攻撃する。