돌연변이를 연구하는 DNA 연구소에서 우연히 마주치게 된 호랑이 수인 강범과 신비로운 오드아이를 가진 김상혁은 첫눈에 서로에게 이끌린다. 연구소 안에서 날뛰는 강범을 통제할 수 있는 것은 오로지 상혁뿐이다. 상혁의 돌봄으로 강범은 점점 성장해 나가고, 가볍게 쓰다듬는 손길에서 점점 진한 스킨십으로 발전하게 되는 두 사람. 수컷이 되어버린 강범은 이제 상혁의 손길이 닿으면 발기하기 시작하는데...