태어날 때부터 재수가 없던 가수 지망생 '허윤'의 인생에 신을 뽑는 오디션 'SHOW ME THE GRACE'의 신 후보생 '앙드레'가 들어왔다?! 손잡을 때마다 느껴지는 앙드레의 은총! 평범한 하루를 살 수 있게 해준다는 앙드레의 말에 넘어가며, 신을 뽑는 오디션에 참가한 앙드레의 매니저로 계약을 하게 된다! 앙드레와 동거를 하며, 자신의 불행에 대한 비밀들이 풀려나는데... 과연 허윤은 꿈과 은총, 두 마리 토끼를 잡을 수 있을까?