諸葛孔明を夢見て戦記を読み続けて１８歳で亡くなった病弱な吉田慎吾。彼の転生後の第２の人生は「ヒューゴ・ダラミッツ」としてエルフやドワーフが一般的な中世ヨーロッパ的な異世界だった。 騎士見習いの貧乏貴族の一家に生まれたヒューゴは大乱の時代において天才的頭脳、軍略と策でトップを目指す。 しかし王国の運命を左右する壮大かつ何層もある「嘘」と「謎」の渦にヒューゴは巻き込まれていき、３代にわたる王家の業より王国の民を救い、諸葛孔明の様な英雄を目指す奮闘劇。