エミナ・ロッテンは若くして『Aランク』の冒険者となり、そして聖女の護衛に選ばれた少女である。 聖女はエミナの幼馴染で、獣人の少女――シュカ・エルナート。 彼女を守れるくらいに強くなったと自負していたエミナは、感動の再会を想像していたが――彼女は獣人として発情期を迎えていたらしく……？