魔王城に攻め入ってきた3人の召喚勇者をとらえた魔王メルシャとライゼル。ライゼルは人族国王に手紙を送り、合成勇者を誘き出すことに成功する。
そして、ひと月後、西メリナス砂漠で合成勇者とメルシャが一騎打ちをすること！？人類最強と言われる合成勇者だが、メルシャは赤子の手をひねるように叩き潰す。
そこからメルシャとライゼルが向かったのは……。