갑진년에 찾아올 저승사자를 피해 자신이 그린 그림 속으로 도망간 화공 무진. 그 후 180년이 지나 세 번째 갑진년이 찾아왔을 때, 무진은 자신과 붉은 실로 얽힌 퇴마사, 연희를 만나게 된다.