"내가 널 배달할 거야, 북쪽 도시로!" 겨울이 영원히 끝나지 않는 세상, 골목 마을에서 심부름을 하며 살아가는 소녀 새벽. 새벽이 아득바득 살아남는 원동력은 오직 배달부 헤더와의 약속 때문이다. 모든 게 이루어지는 희망의 장소 '북쪽 도시'로 떠나자는 것! 헤더와 다시 만난 새벽은 앞으로 행복해질 일만 남았다 생각하지만, 상황이 점점 이상하게 흘러가기 시작하는데...