小人のポンは妖精の羽を作る工場で働いています。真面目で優しいポンは結婚したいと思う人が現れました。小人はプロポーズで丸い物を渡す風習があります。それでポンは、彼女に渡す”虹のしずく”を探しに行きました。虹のしずくを持って帰るには、怒ったり泣いたりしてはいけないと言われましたが、帰り道に苦手な小人ピートに会ってしまいます。