โลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเหนือจินตนาการและความลับมากมาย อีวานช่างตัดไม้ในหมู่บ้านเล็กๆทางเหนือของดินแดน เขาได้เสียคนที่รักไปจากเหตุการ์ณไม่คาดฝัน แต่วันนึงเขาก็ได้พบกับเด็กครึ่งมังกรที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอด