팔레티아 왕국의 왕녀 아니스피아는 어릴 적에 문득 떠올린 그 생각을 계기로 전생의 기억을 되찾았다. 시간은 흘러, 자신이 개발한 마녀 빗자루의 시험 비행 중에 온갖 마법을 구사하는 천재 영애 유필리아가 사람들 앞에서 약혼을 파기당하는 현장과 우연히 조우한다. 상처 입고 눈물짓는 유필리아를 보고 아니스피아는….