대마교의 시대, 중원을 평정한 마교의 소교주가 배신을 당하고 죽음을 맞이하게 되는데…. 눈을 떠보니, 개방의 찌질한 일결제자로 환생하게 된 소교주! 그는 복수를 위해 길바닥에서 동냥을 하고, 매일 밤 비루한 몸을 수련하며 칼을 간다…! 졸지에 거지가 되어버린 소교주의 처절한 몸부림…! 하류환생 대여정!