地味な転校生の尾上ハヤト。実は、彼は狼男の血を引く中学2年生だった――。ある日、狼姿で下校していたところ、いじめっ子の同級生・早川ユキに会ってしまう。いつも尾上くんにいじわるばかり言う早川さんだったが、狼の時は、これまで見せたことのないデレデレした表情をしていて……。