顔にそばかすを持つ令嬢・ノエル。 彼女はコンプレックスから、いつも帽子で顔を隠し過ごしていた。 その様子から、陰気臭いと婚約者のジャックに婚約破棄されてしまう。 失意のどん底にいる彼女の心を救ったのは、メイドの持ってきたある露店商の帽子。 その帽子のあまりの美しさに感動したノエルは、製作者に是非会いたいと露店に赴く。 そこで出会ったのは、帽子職人のフレン。一見ただの青年にみえる彼だが、実は大きな秘密があり…？