千秋明日香はリード音楽学院に通う１６歳。課題をクリアできず、落第を言い渡される。そんな明日香の前に、しゃべる不思議な猫、ノアが現れる。

ノアが額をたたいた瞬間、明日香の頭に猫耳が生え、眠っていた音楽の才能が開花するのだが……。

ディストピア音楽もの。