라이칸 백작 나브라스가 첫눈에 반해 남창 소라는 그의 연인이 된다. 나브라스는 소라를 아껴주지만, 라이칸이 인간을 반려자로 삼는 것은 상식적으로 있을 수 없다. 출신이 고아에다가 전 남창이라면 더더욱… 그러던 때에 나브라스와 사이가 안 좋은 사촌 동생 이고르가 소라에게 다가오는데―?