時は万延元年（1860）、のちに新選組三番隊長となる若き日の斎藤一（山口一）は、土方歳三に助けられたのをきっかけに、沖田総司に誘われるがまま、江戸は市谷甲良屋敷、天然理心流道場「試衛館」に顔を出すが…