とある国に凄い大魔女がいましたが、老齢で亡くなりました。 大叔母様の縁の品として、魔女見習いをしているヘーゼは誰も欲しがらないぬいぐるみを貰います。 それは不機嫌な表情をしている黒猫のぬいぐるみでした。 ヘーゼにとって、黒猫のぬいぐるみは唯一何でも話せる相手でした。 とても辛くて悲しいことがあったので、黒猫のぬいぐるみに話します。すると……？