대한민국에 추락한 마력의 원천 두 번째 달, 그 참사로 부모를 모두 잃은 "소연"은 마나 단속부 요원으로 일하며 집에선 아픈 남동생을 돌보느라 바쁘다. 어느 날 남동생 "건우"의 학교에서 일어난 마나 사건! 소연의 동료 요원이 마나에 중독된 학생에게 피살 당하며 사태는 점점 더 복잡해져 가는데...