大晦日の夜，魔術師イルヴィツァーはあせっていた．真夜中までに自然を破壊しなければ，地獄の魔王との契約が果たせないのだ．そこへ魔女が現れて，どんな願いもかなう魔法のカクテルをつくることに．悪だくみを止めようと，猫のマウリツィオとカラスのヤーコプが大奮闘！たっぷりの遊び心と風刺がきいた長編ファンタジー．(巻末エッセイ=あさのあつこ)