トランス教団が強制性転換と独自の宗教を進め、日本国支配を試みるも、ルミ子、ヒロミらに阻止される。その戦い終結の代償はヒロミのクラスメイトを含め、多数の生命であった。
トランス教団日本代表織田マリアは、日本を脱出し、海外に身を隠した。

あれから1年、再び何かが動き出した。