5서클의 천재 계통마법사 프란츠였지만, 이계의 힘을 빌리는 계약마법이 지배하는 마법계에 그가 설 자리는 없었다. 계속되는 이계존재와의 계약 실패에 절망에 빠진 프란츠. 그의 앞에 등장한 계약자는, 테라연합의 우주전함?! 배틀슈트로 오러마스터를 상대하고, 광자포로 드래곤을 상대하는 과학과 마법의 혼종 마법사가 나타났다!