Keseharian Sir Gracell, yang menjalani harinya tuk melayani sang Marquess Azgar, selalu dilewatkan dengan tiada hari tanpa senyuman formalitas. Suatu hari, majikan muda yang masih dalam usia pubertas awalnya itu, jatuh cinta kepada sesosok gadis misterius yang baru ditemuinya. Dikala dirinya diperintahkan untuk mencari wanita tersebut, secara kebetulan, Sir Gracell bertemu kembali dengan cinta pertamanya yang pernah lenyap ditelan dunia tanpa menanggalkan berita.