ある朝、魔女のエイラは雪の中に倒れている小さな女の子を拾います。 初めてのエイラの弟子は、とっても意地っ張りな女の子でした。 “悪い”魔女と魔女になんかなりたくなかった弟子、そしてしっかり者の“弟子の弟子”の物語です。