天狗に襲われ、自らも天狗の力を手に入れた山衛森守(やまえもり まもる)。修行のため、卯津羅蓮次郎(うづら れんじろう)の山へと向かったが、そこで人語を解する天狗に急襲され、腕を取られてしまう。瀕死の守は、天狗へと変貌してしまい…!? 天狗を倒すか…守を殺すか…卯津羅に究極の選択が迫る!