綾瀬湊には幼馴染がいる。 一般的に幼馴染といえば女の子を想像するだろうが現実はそんなことはなく湊の幼馴染は野郎三人だった。 そんなある日湊は朝目覚めると茶髪、琥珀目の美少女になっていた。そしてなんと幼馴染二人も美少女になっていた。 スポーツ万能で料理もできるクールイケメンの氷室樹は黒髪ストレートの清楚系美少女に、生意気なショタ野郎葉月翔は生意気なメスガキ美少女になってしまっていて＿＿ これはTSした幼馴染達が最強の百合を周囲を見せつけて行く物語。