景都の第二皇子でありながら、国を離れ、気ままな旅を続ける香菅。ある日、行き倒れていた青年・ハルを拾い、一晩の寝食の世話をする羽目になる。しかし翌朝、ハルの姿は消え、ベッドにはコウモリが一匹――。実はハルは人型に変身できるコウモリだった。人間社会に疎いハルの危なげな様子に、彼の目的地までつきあってやることにした香菅は、いつしか表情豊かで素直なハルに惹かれていくが…。キュートなメタモルフォシス・ラブ、全編書き下ろしで登場!