その少女は猫のエキゾチックショートヘアに似たぶさいくで、学校でいじめられていた。ある朝、彼女は猫になっていた。とてもぶさかわいい黒のエキゾチックショートヘアだった。町へ飛び出した彼女は優しい男の人と出会い、彼に飼われることに。やがて彼への恋心が育って行くが、ある朝、彼のベッドの上で、また人間に戻り……