ブラック・ジャックのもとに顔を隠して訪れた女性の腹には、人体のかけらが腫瘍となって詰まった「畸形嚢腫」が出来ていた。切除しようとすると嚢腫はテレパシーで抵抗し…（「畸形嚢腫」）、ある雪の夜にやってきた姉妹が運び込んだ母親は影も形もなく…（「雪の夜ばなし」）他、9編を収録。