사상 최고의 천재이자, 최악의 마도사 레이 발리에르. 그는 어릴 적 부모님을 실험에 몰아넣어 죽게 만든 귀족들을 보고 복수를 준비하며 살았다. 어느 날 레이는 나락으로 간 평판과 평생의 복수를 위해 로라가 제안한 교사 일을 수락하게 된다. 그렇게 교사를 맡게 된 레이의 앞에는 첫날부터 사건이 발생하는데……. 천재 마도사 레이의 복수와 각자의 사정이 넘치는 학생들의 이야기!