天道歴4190年、魔族の王?帝釈天は、人間と結託した部下に殺された。 なんとか魂だけは生き延び、人間の身体に乗り移るが生まれ変わった世界で、魔族は人間の奴隷に堕ちていた。 反撃に出たいものの、智謀と戦闘経験だけを受け継いだいじめられっ子“莫凡”の弱き肉体ではどうしようもない… しかし、帝釈天の魔道と莫凡の修道が交差し、思いがけない力を発揮する…！